Im Mittelpunkt steht, teils als Dokumentation, teils durch Spielfilmszenen dargestellt, das Leben und Schaffen von Joao Carlos Castanha. Der 52-jahrige Schauspieler und Performance-Kunstler tritt nachts in kleinen Theatern und Schwulenbars auf. Tagsuber teilt er sich eine kleinburgerliche Wohnung mit seiner Mutter Celina. Joao ist krank, mude, gealtert und trotzdem feiert er das Leben: "I think I might go to hell. Hell is a rave. An eternal rave." Seine gro?e Liebe ist an Aids gestorben, doch Joao hat seinen Humor nicht verloren, auch wenn ihn immer haufiger die Geister seiner Vergangenheit heimsuchen.
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